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华尔街顶尖投行纷纷警告:2019年美元“好日子”到头了

2019-03-21 12:14:20 来源:爱金融

随着美联储逐步加息,加之美国经济表现优于世界其他地区,2018年美元表现出色,但诸多华尔街投行认为,2019年美元恐怕没有那么“好运”。另一方面,华尔街投行策略师预测2019年日元会走强。

彭博美元即期指数从4月份开始回升,今年迄今已上涨约4.1%。

据彭博报道,摩根大通资产管理公司预计,美元贬值的一个主要驱动因素可能是美国经济放缓,尤其是在下半年。

这家掌管1.7万亿美元的资产管理巨头预计,美元可能在2019年出现下滑,而且美元贬值态势料将持续多年。

其他机构则预计,美联储加息步伐将放缓,从而对美元形成利空。

摩根士丹利策略师认为,市场波动性上升和海外的资本需求也将刺激美国资金外流。大摩认为,美元被高估10%至15%。

随着市场预计美联储暂停加息的可能性增加,国际知名投行高盛表示,该行的美元走软预测可能会提前而不是更晚实现。

过去一周,不断恶化的美国经济数据——包括上周五疲软的就业报告——导致一些人思考美联储2019年暂停加息的可能性。

高盛在上周日加入这个行列,表示美联储3月加息的可能性现已低于50%。加息预期的下降可能意味着美元短期可能下滑。

根据高盛最新的报告,该行依然认为美联储非常有望在12月加息,但明年3月加息概率已经降至50%以下。

市场隐含的概率也表明交易员们对美联储2019年的加息前景持怀疑态度,迄今市场消化的明年加息次数还不到一次。

《华尔街日报》上周四报道称,美联储官员正考虑是否应该在12月份可能的加息之后暗示会采取一种等待观望态度。此举可能会放慢加息步伐。

美联储主席鲍威尔在11月底暗示,明年加息步伐可能比美联储官员9月份时预测的三次要慢。美联储9月份的经济预测摘要显示,官员们预计2019年加息三次。

高盛全球货币和新兴市场策略联席主管Zach Pandl说道:“美联储的最新消息提高了我们对这些预测的信心,表明美元贬值可能比我们之前的预期更早。”

Pandl认为,美元可能处于“混乱的顶部”,并且正在关注美联储信息、中美贸易谈判以及欧元区的前景,以寻找美元走势信号。

来自美银美林、法国兴业银行和花旗的分析师也都预计2019年美元将疲软,因为强劲美国经济增长趋于向更为低迷全球增长靠拢。

美银美林周一指出,由于投资者对美国预算和经常账户赤字的担忧,美元可能会走弱。

美银美林亚洲汇率和货币策略联席主管Adarsh Sinha在香港举行的新闻发布会上表示,该银行建议客户“明智而审慎”卖出美元兑日元、瑞郎等货币。他没有提供明确的预测。

法国兴业银行以Kit Juckes为首的策略师在一份客户报告中表示,美元将在2019年面临越来越大的阻力,因为在财政刺激效应逐渐消退的情况下,美国经济将失去动力,而欧洲货币相对于今年将表现优异。

花旗策略师在一份研究报告中表示,美元可能会在2019年见顶。

假如美元果真走软,那么黄金有望进一步走强。现货金目前位于1245美元/盎司附近,金价周一曾攀升至1,251.09美元/盎司,为7月11日以来最高。

据彭博上周四公布的最新调查显示,黄金交易员和分析师对黄金的看涨程度达到至少2015年4月以来最高水平。在接受彭博调查的15位黄金交易员及分析师中,13人看涨,1人看跌,1人看平。

2019年日元料“闪闪发光”?

随着美元疲软,另一个受欢迎的华尔街交易策略是2019年日元料升值。

彭博调查的外汇预测机构预期,美元兑日元和瑞郎等传统避险货币将出现下滑。

有关美元/日元的预期中值是,到2019年末,该货币对将从目前的113附近下滑至108。

道明证券表示,假如日本央行在明年上半年继续放松对日本政府债券市场的控制,日元可能会攀升。

法国巴黎银行北美外汇策略负责人Daniel Katzive在11月28日的一份报告中写道,今年日本对外国资产的需求表现健康,但在未来几个月可能会遭受挑战。

Katzive预计,美联储预期中的加息暂停将最终压低美债收益率,并导致日本投资者抛售美元。

摩根士丹利也看涨日元,该行预计美元/日元将在明年末下跌至102,因为日本投资者将资金带回国以支持民间资本支出的加快。

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